Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но есть одна деталь: здесь скрывается тайный институт, изучающий магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, город погружается в хаос. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и превращает его обитателей в мифических существ, мечтая стереть грань между реальностью и сказкой.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть городу свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва, где на кону стоят человеческие жизни, любовь и сама судьба Калязина.