Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город вскипает от гнева — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают двум необычным сыщикам: Цинь Фу, практикующему старинные методы врачевания, и метису А-Гую, чья кровь смешала индейские и китайские корни.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых жителей. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и страхом перед чужими традициями. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены искать правду, балансируя между двумя культурами, каждая из которых смотрит на них с подозрением.