Студент консерватории случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она кажется не от мира сего — то ли мечтательница, то ли призрак. Его тянет к ней, словно к неразгаданной мелодии.
Они разговаривают о пустяках, но каждое её слово звучит как намёк. Парень чувствует, что за этой лёгкостью скрывается что-то важное. Может, она знает секрет, который изменит его жизнь?