Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После гибели агента в проваленной операции Николай убежден: в их рядах есть предатель. Однако вместо поиска доказательств его самого отстраняют от службы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — все они представляют угрозу. А еще Николай узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.